夜盘的情况出乎意料的好,美元指数大幅回落,在岸、离岸人民币双双飙涨,要知道刚刚才经历了一波降息,马上20号LPR大概率还会跟随调降,即使是这样的情况下,汇率都能够这么强,有时候,是不是我们太低估自己了?
反观北向资金,嗅觉非常灵敏,昨天已先行抄底92亿,今天继续扫货105亿,比很多内资都勇敢得多。
也难怪了,马斯克之前受到了大国高层的会见,盖茨今天更是受到了老大的接见,本周末两国高层还要进行会谈,美光开始服软,表示未来几年将在西安投资43亿美元,事情正在发生一些积极的变化,资本市场怎么可能视而不见?
(资料图片仅供参考)
那么,今天大盘涨这么好,是不是说明一波大行情要来了?
数据方向之前就给出过观点,一直到今天也没有改变。
1)从长线来看,眼前面临的是8年才有一次的大周期行情,而且用中证800计算出来的股债利差说明市场就在底部,现在就是播种的时候;
2)短线很难判断,某信前面三天分别加空733手、1404手、2510手之后,今天继续加空2823手,完全见不得别人愉快地玩耍。
指数板块
全A,涨幅0.81%,上涨率60%,小幅缩量。
科创50,涨幅1.84%,是全场最靓的仔,上涨率61%,同样小幅缩量。
人工智能刚刚调整一天,立刻就强力反包,大资金介入非常深,后面有得一看。
微软把人工智能集成到Office里面之后,极大提高了工作效率,产生了无与伦比的轰动效应,A股市场能与之对标的只有金山办公,该股在科创50的权重占比超过8%,今天大涨近8%,产生了拉动效应。
非成分,涨幅0.31%,在所有指数板块里最弱,上涨率59%,放量1%。
中字头,涨幅0.91%一般般,整体上涨率82%,大幅放量29%,后面两项数据非常亮眼。
国企改再传利好,资金们愿意相信。
行业板块
国防军工,板块上涨率97%,在所有一级行业里排第1位,大幅放量44%。
在东、南方向的大事没有办完之前,大国的飞机、军舰全部都在下饺子,本来就已经生产不过来了。
现在,中东的土豪们排队要买大国的军工装备,这种需求注定是长期和巨量。他们富产石油,有很多利益需要保护,大国是为数不多的选项,不仅各种装备齐全,而且物美价廉,更重要的是信用好、值得信赖。
计算机、通信、电子,这些与人工智能相关的品种分列榜单2、3、4位。
数据方向是中字头的坚决拥簇,看了人工智能也忍不住会眼馋,要不然,两头都押?
煤炭、建筑装饰、石油石化、建筑材料、有色金属,这些周期类品种携手来到前排。
夜盘美元指数回落,非美元资产全线上涨。
这个说过很多次了,眼下是美元指数的峰值位置,周期类品种都非常便宜,一旦美元进入降息周期,美元指数回落,周期类品种的机会就来了,确定性会好于很多其他行业。
美联储部分官员认为,今年还要加息两次合计50基点,一些市场专业人士认为可能不会继续加息,因为通胀一直在回落,并且银行的情况不太理想。
期指持仓
某信加空2823手,和大盘反向背离,力度大;
四大品种全部加空,不是好信号;
平仓买单为主,上涨的时候止盈,看不涨。
其他主要玩家加空556手,和大盘反向背离;
对IC减空361手,其他三大品种全部加空;
平仓买单为主,止盈、看不涨。
大盘涨幅不小,两者合计加空3379手,肯定不是好信号,他们合计持有净空单7.35万手,创出了近一阶段的新高。底部的时候不敢动手,现在就更不应该去追高,越往上走越应该仓控。
有人说期指数据不准,这里作两个简单的比较。
1)和ETF比
4月10日那天,大盘收于3315点,两者合计持有净空单6.96万手。
从那个时候到昨天,上交所ETF累计扫货1100亿,此力度远大于去年2863点、和2885点两次大底之前的扫货力度,如果按照之前的经验判断,大盘应该涨20%才对。
但是到了今天,大盘仅收于3273点,比之前还低了42个自然点或1.3%。
个人以为,如果不是这么多期指净空单压着,大盘不会是现在的样子。
2)和北向比
市场是由多极力量构成,机构们也不能一手遮天。
以昨天为例,两者合计加空2842手,相当于卖出了39亿的筹码,与此同时,北向资金昨天买了92亿,力量更大一些。
今天,两者继续加空3379手,因为结构不同,相当于卖出了37亿的筹码,但北向继续买了105亿,力量仍然大一些。
只是做一个简单的比较,不是说谁的力量大就听谁的,影响市场涨跌的因素太多,比如人民币升值,也可以吸引多头力量,却没有办法量化。
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